Excel・紙からの乗り換え前に確認したいデータ移行チェックリスト

「乗り換えたいけれど、数年分の移行が地獄そう」「過去の案件が見られなくなるのが不安」——システム導入をためらう理由の多くは、機能ではなく移行にあります。本記事では、Excel・紙からの乗り換え前に確認しておきたい移行項目を整理します。

移行でこわいのは「数字が合うか」

導入で一番こわいのは、過去データの移行と数字の整合です。ここを支援できるかどうかが、乗り換えのハードルを大きく左右します。

確認したい移行項目

• 顧客・協力会社・スタッフ・案件のマスタ（CSV 取込）
• 売掛・買掛・仮払いの期初残高（会計データと突合できる形式で）
• 取込後の差異チェック（数字が合うかの突合）
• 過去の案件・取引履歴を、移行後もそのまま参照できるか

入力負荷を下げる工夫

• 法人番号検索で会社情報を自動補完

まとめ

mawasu では、これらの移行をこちらでまるごと引き受けます。今までのデータは、移行後もそのまま見られます。

移行のすすめ方は お問い合わせ からご相談いただけます。